房財(cái)經(jīng)網(wǎng) 9月26日，旭輝控股發(fā)布了境外債務(wù)全面解決方案重大進(jìn)展的公告。
旭輝控股表示，其已與債券持有人小組訂立重組支持協(xié)議。于公告日，合計(jì)持有或控制旭輝控股發(fā)行的境外優(yōu)先票據(jù)、永續(xù)證券及可轉(zhuǎn)換債券，未償本金總額約46%及適用債務(wù)約31.1%的債券持有人小組成員，已正式簽訂了重組支持協(xié)議，并受到條款約束。
就此而言，旭輝控股擬通過以下方式實(shí)施重組：
建議在香港實(shí)施的協(xié)議安排計(jì)劃，并在其及顧問認(rèn)為必要或可取的范圍內(nèi)，通過其他相關(guān)司法管轄區(qū)的并行協(xié)議安排計(jì)劃或認(rèn)可程序，以獲得跨境認(rèn)可及寬免。
就旭輝控股發(fā)行的2025年到期19.57億港元6.95%可轉(zhuǎn)換債券，及2025年到期5.88億港元6.95%可轉(zhuǎn)換債券，合并為同一系列的未償還本金18.93億港元可轉(zhuǎn)換債券，尋求同意征求。
就旭輝控股發(fā)行的3億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券，展開同意征求。
公告顯示，旭輝控股此次建議重組將涉及多項(xiàng)內(nèi)容，其中包括取消適用債務(wù)，以換取每名債權(quán)人有權(quán)在8個(gè)計(jì)劃對(duì)價(jià)選項(xiàng)中，選擇一個(gè)或多個(gè)組合，而各個(gè)選項(xiàng)之間選擇將受限于其適用的最大額度、形成門檻、再分配機(jī)制等多項(xiàng)指標(biāo)。
具體的8個(gè)計(jì)劃為：
選項(xiàng)1A：美元計(jì)價(jià)無利息新票據(jù)，自基準(zhǔn)日期起2年到期，旭輝控股可全權(quán)酌情決定延期至3年；
選項(xiàng)1B：美元計(jì)價(jià)無利息新貸款，自基準(zhǔn)日起2年到期，旭輝控股可全權(quán)酌情決定延期至3年；
選項(xiàng)2:美元計(jì)價(jià)年利率2.75%的新票據(jù)，自基準(zhǔn)日起4.5年到期；美元計(jì)價(jià)無利息強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券，自基準(zhǔn)日起4年到期，可轉(zhuǎn)換為旭輝控股的普通股；于重組生效日支付的現(xiàn)金；
選項(xiàng)3:美元計(jì)價(jià)年利率2.75%的新票據(jù)，自基準(zhǔn)日起6年到期，可根據(jù)若干條款延期至最長9年，延期后利息為3%；于重組生效日支付的現(xiàn)金；
選項(xiàng)4A：美元計(jì)價(jià)的年利率2.75%新票據(jù)，自基準(zhǔn)日起4.5年到期，旭輝控股可酌情決定延期至5年；
選項(xiàng)4B:美元計(jì)價(jià)年利率2.75%的新貸款，自基準(zhǔn)日起4.5年到期，旭輝控股可酌情決定延期至5年；
選項(xiàng)5A：美元計(jì)價(jià)年利2.75%的新貸款，自基準(zhǔn)日起6年到期，可根據(jù)若干條件延期至最長9年，延期后利息3%；于重組生效日支付的現(xiàn)金；
選項(xiàng)5B：人民幣計(jì)價(jià)的年利2.75%新貸款，自基準(zhǔn)日起6年到期，可根據(jù)若干條件延期至最長9年，延期后利息3%；于重組生效日支付的現(xiàn)金。
所謂基準(zhǔn)日期，則為下列日期的較早者：2025年3月31日或建議重組的最終文件無條件及完全生效、所有先決條件已根據(jù)條款達(dá)成或豁免以及建議重組已全面實(shí)施的日期。
此外，所有新債務(wù)工具將通過相同的質(zhì)押及擔(dān)保方案，進(jìn)行增信；增信方案涉及境內(nèi)及境外元素、特定項(xiàng)目資產(chǎn)組合的現(xiàn)金歸集，以及在旭輝控股子公司旭輝集團(tuán)結(jié)欠起大額公司間債權(quán)上，設(shè)置的擔(dān)保。
根據(jù)重組支持協(xié)議，旭輝控股將在重組生效日或之前，向每名同意債權(quán)人支付早鳥費(fèi)，金額等同于債權(quán)人索償總額的0.2%。
另外，旭輝控股將在重組生效日或之前，向每名同意債權(quán)人支付一般協(xié)議費(fèi)，金額相當(dāng)于索償總額的0.1%。
旭輝控股表示，建議協(xié)議重組完成后，將緩解其流動(dòng)資金壓力及提供可持續(xù)的資本架構(gòu)，為其所有持份者創(chuàng)造長遠(yuǎn)利益。
此外，旭輝控股表示，其長遠(yuǎn)計(jì)劃是逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，使其能保留核心資源及能力，以度過房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期。
其將繼續(xù)于債權(quán)人小組及其顧問，就實(shí)施建議重組的詳細(xì)安排展開合作，并積極與其他債權(quán)人接觸以推進(jìn)建議重組。
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