財聯(lián)社9月27日訊（記者 高艷云）國聯(lián)證券收購民生證券迎來新進(jìn)展。繼8月8日國聯(lián)證券發(fā)布重組草案、9月4日召開股東大會并獲通過以來，國聯(lián)證券于9月27日發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)申請獲得受理的公告》。
公告顯示，國聯(lián)證券收到上交所出具的《關(guān)于受理國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的通知》，上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核；同時，公司收到證監(jiān)會就國聯(lián)證券變更主要股東、設(shè)立專業(yè)子公司、民生證券變更控股股東及實(shí)控人、民生基金變更實(shí)控人、民生期貨變更實(shí)控人等行政許可申請的受理單。
此次證監(jiān)會、交易所受理國聯(lián)證券收購民生證券涉及的相關(guān)申請，表明本次交易正式進(jìn)入監(jiān)管審核階段。
上交所、證監(jiān)會齊發(fā)受理單
國聯(lián)證券并購民生證券的步伐穩(wěn)健，并保持了較快的節(jié)奏。自4月份以來，先后經(jīng)過了公告重組停牌、草案發(fā)布、江蘇國資委批復(fù)、股東會通過、證監(jiān)會接收材料，以及最新的交易所與證監(jiān)會受理。
9月5日，證監(jiān)會披露，已接收國聯(lián)證券提交的主要股東或者公司實(shí)控人變更申請，同時已接收民生證券變更主要股東或者公司實(shí)控人的申請，此外已接收國聯(lián)證券專業(yè)子公司設(shè)立申請。
9月4日，國聯(lián)證券發(fā)布公告，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已獲得公司臨時股東會審議通過。
9月3日，國聯(lián)證券公告稱，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已獲得江蘇省國資委的批復(fù)。
8月8日，國聯(lián)證券發(fā)布《國聯(lián)證券發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向國聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，同時，公司還擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣20億元（含本數(shù)）。本次交易總對價達(dá)294.92億元。
4月26日，國聯(lián)證券發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》。
“并購六條”提振并購重組市場
9月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（即“并購六條”），其中，不僅明確支持跨界并購、允許并購未盈利資產(chǎn)，還表示將提高監(jiān)管包容度、提高交易效率、提升中介服務(wù)水平，并加強(qiáng)監(jiān)管。
相關(guān)政策對并購重組市場帶來顯著的提振作用，進(jìn)一步明確了政策端加大上市公司并購重組市場改革力度、提高并購重組市場活力與效率的態(tài)度和決心。
在此背景下，券商正積極響應(yīng)政策號召，不僅在上市公司并購重組服務(wù)中深耕細(xì)作，也積極推進(jìn)行業(yè)內(nèi)的并購重組事項(xiàng)，致力于做優(yōu)做強(qiáng)，奮進(jìn)打造一流投資銀行的目標(biāo)。
在這場行業(yè)并購重組浪潮中，除了轟動行業(yè)的“國泰君安 海通”外，“國信 萬和”“西部 國融”“平安 方正”“華創(chuàng) 太平洋”、“國聯(lián) 民生”以及“浙商 國都”等均被市場高度關(guān)注。
“國泰君安 海通”，9月5日，國泰君安、海通證券均發(fā)布停牌公告，擬籌劃重大資產(chǎn)重組。國泰君安稱，公司與海通證券正在籌劃由公司通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。
“國信 萬和”9月4日，國信證券發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號、成都交子、海口金控購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份。
“西部 國融”，西部證券在今年6月21日發(fā)布公告稱，基于自身發(fā)展需要，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金方式收購國融證券控股權(quán)事項(xiàng)，具體收購股份比例以最終簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。
“平安 方正”，3月29日，方正證券舉行業(yè)績說明會，針對投資者提問，方正證券董事長施華表示，方正證券會與各方一起，從股東、投資者價值最大化出發(fā)，根據(jù)方正集團(tuán)重整投資協(xié)議以及監(jiān)管要求，按節(jié)奏推進(jìn)相關(guān)工作。后續(xù)有新的進(jìn)展，會依照金融監(jiān)管部門的規(guī)定、指引，及時披露。
“華創(chuàng) 太平洋”，4月25日，華創(chuàng)云信在答復(fù)投資者提問時稱，公司將在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，按照依法合規(guī)、尊重市場、尊重專業(yè)的原則，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)。去年12月，A股上市公司華創(chuàng)云信發(fā)布公告稱，董事會審議通過了《華創(chuàng)證券擬控股太平洋證券的議案》。
“浙商 國都”，浙商證券曾發(fā)布公告，公司收到國都證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，證監(jiān)會已依法受理國都證券變更主要股東、實(shí)際控制人申請。結(jié)合6月7日浙商證券的公告來看，浙商證券將持有國都證券34.25%股份。
“并購六條”正式公布后，上述券商并購案將有望把握并購重組政策和市場機(jī)遇，加速推進(jìn)。現(xiàn)在看來，“國聯(lián) 民生”已經(jīng)正式進(jìn)入監(jiān)管審核階段，進(jìn)度最快疊加政策支持，已占得先機(jī)、有望拔得頭籌。
（財聯(lián)社記者 高艷云）