價(jià)值約300億元的國(guó)聯(lián)證券收購(gòu)民生證券進(jìn)入監(jiān)管審核階段。

國(guó)聯(lián)證券（601456）9月27日晚間公告稱，公司擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券99.26%股份并募集配套資金，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。公司于9月27日已收到上交所受理通知，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單。

本次交易涉及的中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)包括公司變更主要股東、公司設(shè)立專業(yè)子公司、民生證券變更控股股東及實(shí)際控制人、民生基金管理有限公司變更實(shí)際控制人、民生期貨有限公司變更實(shí)際控制人。

本次交易尚需上交所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否審核通過、完成注冊(cè)以及取得核準(zhǔn)尚存在不確定性。

此前，2023年12月，國(guó)聯(lián)集團(tuán)獲準(zhǔn)成為民生證券主要股東，標(biāo)志著國(guó)聯(lián)證券和民生證券的整合進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

今年4月26日，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》。

8月8日，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布《國(guó)聯(lián)證券發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向國(guó)聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的民生證券99.26%股份，同時(shí)，公司還擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣20億元（含本數(shù)）。本次交易總對(duì)價(jià)達(dá)294.92億元。

9月3日，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券股份有限公司99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已獲得江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)。

9月4日，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告，公司擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已獲得公司臨時(shí)股東會(huì)審議通過。

消息面上，9月24日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見》（即“并購(gòu)六條”），其中，不僅明確支持跨界并購(gòu)、允許并購(gòu)未盈利資產(chǎn)，還表示將提高監(jiān)管包容度、提高交易效率、提升中介服務(wù)水平，并加強(qiáng)監(jiān)管。

相關(guān)政策對(duì)并購(gòu)重組市場(chǎng)帶來顯著的提振作用，進(jìn)一步明確了政策端加大上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革力度、提高并購(gòu)重組市場(chǎng)活力與效率的態(tài)度和決心。

“并購(gòu)六條”正式公布后，上市券商并購(gòu)案將有望把握并購(gòu)重組政策和市場(chǎng)機(jī)遇，加速推進(jìn)。

來源：讀創(chuàng)財(cái)經(jīng)