2025年1月13日刊 總第3845期

（本文為騰訊娛樂(lè)白皮書(shū)劇集篇綜述）

2024，劇集行業(yè)遭遇重大挑戰(zhàn)。如果說(shuō)前幾年的降本增效，是平臺(tái)基于投入產(chǎn)出比考量主動(dòng)出擊，這一年則是觀眾視聽(tīng)需求的劇變，倒逼平臺(tái)和從業(yè)者作出應(yīng)對(duì)。

長(zhǎng)劇集和微短劇的此消彼長(zhǎng)

劇集行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，有數(shù)據(jù)為證。

第一組數(shù)據(jù)，2024年劇集一共上新（在更）236部部，連續(xù)4年減量，比2023年減少53部。2018年，劇集行業(yè)行至拐點(diǎn)，由原先的大干快上轉(zhuǎn)入減量提質(zhì)的軌道，但通脹和過(guò)熱的慣性猶在。從2020年開(kāi)始，壓減版權(quán)售價(jià)和制作成本全面推開(kāi)，重倉(cāng)頭部和拒絕腰部同時(shí)展開(kāi)。到2024年，短視頻和微短劇進(jìn)逼，長(zhǎng)劇集創(chuàng)收能力承壓，調(diào)控仍在繼續(xù)。

第二組數(shù)據(jù)，2024年上半年電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇加起來(lái)的發(fā)證數(shù)量是117部，2023年上半年是173部，同比下降32.3%。

拿證劇的數(shù)量減少，能夠播出的劇就少。播出端的窘迫已傳導(dǎo)到生產(chǎn)端，產(chǎn)銷(xiāo)兩收縮。

第三組數(shù)據(jù)：頭部劇集（綜合熱度top20）中，熱度均值同比2023年下降7.4%，口碑均值下降2.5%。

供給和播出總量是下行的，頭部作品的影響力也是下行的，劇集行業(yè)的景氣指數(shù)必然受到影響。與長(zhǎng)劇集形成鮮明對(duì)比的是，微短劇呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)。

從用戶規(guī)模來(lái)看，截至2024年6月，微短劇用戶已達(dá)5.76億人，超過(guò)了網(wǎng)約車(chē)、外賣(mài)和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的用戶數(shù)量。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，微短劇2024年產(chǎn)值達(dá)到504億元，同比增長(zhǎng)34.9%。這一數(shù)字已超越電影的全年票房總和。

很明顯，微短劇的用戶和產(chǎn)值，很大一部分就是從電影和傳統(tǒng)電視劇領(lǐng)域分流過(guò)去的。

經(jīng)過(guò)短視頻經(jīng)年累月的全場(chǎng)景轟炸，經(jīng)過(guò)微短劇在算法主導(dǎo)下的“農(nóng)村包圍城市”的投送，由量變而質(zhì)變，數(shù)量龐大的觀眾的思維方式已經(jīng)變了。

他們?cè)絹?lái)越不接受電影和電視劇的延遲滿足，也越來(lái)越享受短視頻和微短劇的即時(shí)爽感。這就造成了長(zhǎng)短視頻的此消彼長(zhǎng)，電影和電視劇處在不利的競(jìng)爭(zhēng)局面中。

從源頭上說(shuō)，長(zhǎng)視頻親近藝術(shù)，短視頻接近產(chǎn)品。在爭(zhēng)奪用戶這件事上，藝術(shù)本來(lái)就干不過(guò)產(chǎn)品。更何況，有些微短劇還被做成了成癮性產(chǎn)品。

目前，國(guó)家正在治理不良算法帶來(lái)的典型問(wèn)題，也對(duì)表現(xiàn)攀附權(quán)貴、拜金、炫富、享樂(lè)的微短劇發(fā)出了警示?？梢韵胍?jiàn)，微短劇不可能沿著粗鄙、低端的方向絕塵而去。精品化的探索不會(huì)停止，既有的大眾化產(chǎn)品線也須守住底線。

因應(yīng)用戶的流動(dòng)，順應(yīng)市場(chǎng)的指引，四大視頻網(wǎng)站已不約而同地提升了微短劇在業(yè)務(wù)布局中的權(quán)重。這體現(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，分賬激勵(lì)的加碼，投資額度的上漲等等。

尤以愛(ài)奇藝的動(dòng)作最為激進(jìn)。愛(ài)奇藝CEO龔宇已明確表示，未來(lái)投資一是減少低效率的長(zhǎng)視頻內(nèi)容支出，二是適度合理增加微短劇內(nèi)容投資。

可見(jiàn)，對(duì)長(zhǎng)視頻網(wǎng)站來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)短結(jié)合已成為篤定的選擇。在長(zhǎng)劇集和微短劇各歸其位的未來(lái)格局中， 微短劇滿足用戶對(duì)強(qiáng)情節(jié)和肥皂劇的需求，長(zhǎng)劇集滿足長(zhǎng)篇的、文學(xué)性的、提升認(rèn)知水平的需求，提供超越感官刺激的審美體驗(yàn)。

這樣的疆界和功能劃分，建立在算法得到抑制、審美尚能自主的前提之下。如果算法一統(tǒng)了網(wǎng)絡(luò)，人人都將被本能驅(qū)使，而失去跳出繭房的可能。

古偶劇重倉(cāng)遇挫，都市劇不變則窮

2024年，長(zhǎng)劇集之爭(zhēng)仍然是長(zhǎng)視頻網(wǎng)站的主戰(zhàn)場(chǎng)。

古偶劇歷來(lái)是長(zhǎng)視頻的基本盤(pán)，大盤(pán)下行首先表現(xiàn)為古偶劇流行配方的失效。

因?yàn)?022年的古偶劇市場(chǎng)好，一個(gè)暑期就爆了三部：《夢(mèng)華錄》《星漢燦爛》《蒼蘭訣》，大批古偶劇上馬了。2023年《長(zhǎng)相思》大爆，還有一些中小爆款，古偶劇上得更多。

然而2024年風(fēng)向變了，多部S級(jí)古偶劇播出效果不達(dá)預(yù)期，大IP 大明星的劇目成活率下降。

年初，“仙劍”系列兩部新劇數(shù)據(jù)不佳，造星失敗。暑期，高期待漫改劇《狐妖小紅娘月紅篇》失利，古偶劇“上來(lái)一部抬走一部”?！笆Ю浅B(tài)，成功是例外”的現(xiàn)象，延續(xù)到秋冬。

當(dāng)然，古偶劇也沒(méi)有全軍覆沒(méi)。仙俠劇《與鳳行》和《長(zhǎng)相思2》憑著趙麗穎、楊紫的超強(qiáng)號(hào)召力，完成了KPI。復(fù)仇劇《墨雨云間》《花間令》，掀起了小高潮。《珠簾玉幕》《九重紫》《永夜星河》契合了年輕觀眾的需求，數(shù)據(jù)都不錯(cuò)。

但總體來(lái)說(shuō)，古偶劇對(duì)愛(ài)情的浪漫主義想象似乎已經(jīng)窮盡，造型、置景、敘事、特效“八股化”嚴(yán)重，令觀眾心生厭倦。古偶劇重倉(cāng)帶來(lái)了劇集供給的類(lèi)型單調(diào)，以及虧損面的明顯擴(kuò)大。

又有不少古偶劇在2024年開(kāi)機(jī)了。面對(duì)一個(gè)急劇變化的市場(chǎng)，大家都要想想拿什么來(lái)刷新審美，滿足觀眾。

在電視臺(tái)時(shí)代，都市情感劇是劇集這門(mén)藝術(shù)形式的當(dāng)家題材和類(lèi)型。聚焦都市人的親情愛(ài)情友情，高潮迭起，爆款頻出。

隨著省級(jí)衛(wèi)視影響力的下滑，都市情感劇也不再是王冠上的明珠。上一部公認(rèn)的都市情感劇爆款，是2020年7月播出的《三十而已》。四年來(lái)，都市情感劇多方探索，變了模樣。

2024年的首席話題劇是《凡人歌》。這部劇踩中了“中產(chǎn)墜落”的大主題，引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)上的眾聲喧嘩和性別大戰(zhàn)。

同樣主題的作品還有劇集《時(shí)光正好》和電影《逆行人生》。劇中主人公都是精英、白領(lǐng)，也一直奮斗不息。但是社會(huì)的結(jié)構(gòu)性變化，讓他們卷無(wú)可卷，無(wú)奈下崗。

這一方面是根據(jù)當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)情況創(chuàng)作，另一方面也是回應(yīng)觀眾的潛在訴求。

浪漫愛(ài)情退場(chǎng)了，代際關(guān)系依然是熱門(mén)命題?！逗脠F(tuán)圓》里，一對(duì)父母面對(duì)三個(gè)閨女雞飛狗跳的人生?！冻袣g記》《煙火人家》《小日子》里，“媽寶女”與母親演繹相愛(ài)相殺的糾結(jié)關(guān)系。

都市劇正在經(jīng)歷著從造夢(mèng)到落地的蛻變?！爸挟a(chǎn)墜落”符合觀眾的體感溫度，“代際糾纏”在千家萬(wàn)戶中上演。這些退回到社會(huì)底層邏輯中的戲劇矛盾，便于獲取觀眾“與我相關(guān)”的共情，但也實(shí)屬無(wú)解的難題。

都市劇所能提供的光亮和牽引力在哪里？這是接下來(lái)必須認(rèn)真考慮的問(wèn)題。

2024年的首席懷舊劇是《小巷人家》。閆妮扮演的黃玲和蔣欣扮演的宋瑩，讓我們看見(jiàn)了真真切切的女性友誼。

總有人拿《小巷人家》和韓劇《請(qǐng)回答1988》作比，其實(shí)這是正宗的中國(guó)手藝：劇中第一手的生活細(xì)節(jié)和滋味，是策劃不出來(lái)的，更不是模仿能夠達(dá)到的。劇本與小說(shuō)同源，一切有根有須。

2024年的都市情感劇， 矮化男性作為一種制造戲劇沖突的簡(jiǎn)便方法，仍在大量使用。

劇集中的男性形象，除了在兩性關(guān)系上不負(fù)責(zé)任的渣男，還有在社會(huì)上挺不起腰桿的窩囊男，戀愛(ài)中小肚雞腸的控制狂，家庭里吃著軟飯?jiān)旆吹母购谀?。可以說(shuō)，正常男性的數(shù)量仍然處在歷史的低點(diǎn)。

每個(gè)人都是瑕瑜互見(jiàn)的個(gè)體，如果你把一半人類(lèi)直接貼上“反派”的標(biāo)簽，另一半人類(lèi)的戲碼也會(huì)走向單調(diào)和套路。把每個(gè)人、每段人生、每個(gè)家庭、每個(gè)街區(qū)的豐富性和明暗比例寫(xiě)好，是通向好戲的永恒路徑。

2024年，有些劇目（比如《小巷人家》）已經(jīng)覺(jué)醒了，自覺(jué)回歸正常的性別敘事。來(lái)年，希望更多的創(chuàng)作者跟上。

傳統(tǒng)猶在，未來(lái)已來(lái)

2024年套路失靈，但傳統(tǒng)創(chuàng)作規(guī)律并沒(méi)有失靈。

《繁花》把電視劇敘事和電影美學(xué)高位結(jié)合起來(lái)，成為藝術(shù)的孤本。它的拉新力和招商收益，同時(shí)成就了一個(gè)商業(yè)上的成功案例。

《山花爛漫時(shí)》回歸人物原初的精神動(dòng)因，體察女性的艱難處境，用創(chuàng)業(yè)劇的方式打開(kāi)英模故事，為現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作增添了新的優(yōu)質(zhì)樣本。

《唐朝詭事錄之西行》不玩噱頭，不用流量明星，踏踏實(shí)實(shí)寫(xiě)懸疑，寫(xiě)朝堂，寫(xiě)江湖，寫(xiě)人心，觀眾一樣買(mǎi)賬。

《南來(lái)北往》一手寫(xiě)懸疑案件，一手寫(xiě)社會(huì)變遷?！冻侵兄恰芬皇謱?xiě)職場(chǎng)侵蝕，一手寫(xiě)情感兩難?！蹲凤L(fēng)者》一手寫(xiě)青年成長(zhǎng)，一手寫(xiě)金融諜戰(zhàn)。這些劇用傳統(tǒng)手藝贏得了網(wǎng)臺(tái)雙紅。

《我是刑警》《海天雄鷹》《西北歲月》《上甘嶺》收視率高走，說(shuō)明公安劇、戰(zhàn)爭(zhēng)劇、軍旅劇、革命題材劇這些硬核男性向劇目，有著龐大的群眾基礎(chǔ)。當(dāng)然，其中也蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)潛力。

2024年，“架空 寫(xiě)實(shí)”的新配方脫穎而出。

首先，是時(shí)代背景架空與寫(xiě)實(shí)風(fēng)格相結(jié)合。最為典型的例子是2024年的古裝第一爆劇《慶余年2》。

它延續(xù)了第一部的架空朝代和穿越男主視角，給觀眾以強(qiáng)代入感和沉浸感。與此同時(shí)，劇集的朝堂和權(quán)謀線縱橫交織的創(chuàng)作手法偏向于現(xiàn)實(shí)主義，使得《慶余年2》在天馬行空的男頻文的基礎(chǔ)上，又多了一重歷史劇的厚重感和武俠劇的寫(xiě)意氣質(zhì)。

如果第三部仍然能保持水準(zhǔn)，這個(gè)三部曲將是古裝劇中劃時(shí)代的作品。

第二，是地理背景架空與寫(xiě)實(shí)風(fēng)格相結(jié)合?！哆吽隆肥沁@一流派的代表。

它虛構(gòu)了一個(gè)東南亞的地理空間“三邊坡”，地域特征和五行八作卻極度寫(xiě)實(shí)。如同監(jiān)制曹保平所言：這部劇創(chuàng)造了“一個(gè)你不知道但又不覺(jué)得虛假的世界”。

架空 寫(xiě)實(shí)，為一些高難度題材指明了方向： 用虛來(lái)規(guī)避口舌是非，用實(shí)來(lái)觀照世界，撼動(dòng)人心。

做劇就像運(yùn)送貨過(guò)雷區(qū)，各種不可測(cè)的輿情就是地雷，必須腳步輕盈地繞開(kāi)它。同時(shí)你運(yùn)送的還得是寶貝，否則過(guò)去了貨不行，也賣(mài)不上好價(jià)錢(qián)。

2024年，精品短劇集是長(zhǎng)劇集的進(jìn)化方向，再次得到確認(rèn)。

精品短劇集是以懸疑劇為先頭部隊(duì)亮相的。過(guò)去五年，12集左右的懸疑劇佳作頗多，《漫長(zhǎng)的季節(jié)》《隱秘的角落》《沉默的真相》是杰出的代表。

愛(ài)奇藝較早地以“迷霧劇場(chǎng)”打開(kāi)了懸疑劇的風(fēng)口，騰訊視頻也在2023年設(shè)立了X劇場(chǎng)。迷霧劇場(chǎng)以社會(huì)派推理見(jiàn)長(zhǎng)，X劇場(chǎng)以一戲一格的形式創(chuàng)新見(jiàn)長(zhǎng)。

2024年，優(yōu)酷推出“白夜劇場(chǎng)”。這個(gè)劇場(chǎng)在篇幅長(zhǎng)短、題材軟硬、風(fēng)格樣式上彈性較大?！缎律罚?0集）玩敘事詭計(jì)，《邊水往事》（21集）玩創(chuàng)世游戲，同樣打開(kāi)了精品懸疑劇的新天地。

騰訊視頻的《歡顏》，把短劇集的選題拓展到了革命歷史題材。愛(ài)奇藝的《我的阿勒泰》把邊疆和返鄉(xiāng)題材納入這一賽道。

精品短劇集，有著不亞于電影的精致視聽(tīng)語(yǔ)言，也有著電視劇應(yīng)具備的劇情容量。

當(dāng)長(zhǎng)劇集因篇幅而顯得奢侈，微短劇因篇幅而顯得廉價(jià)，精品短劇集將取長(zhǎng)補(bǔ)短，在奢侈和廉價(jià)之間安營(yíng)扎寨，成為性時(shí)比適中的選擇。

短篇?jiǎng)〖械馁嶅X(qián)項(xiàng)目仍需擴(kuò)容，成熟的商業(yè)模式還在探索。未來(lái)已來(lái)，時(shí)不我待。

總的來(lái)說(shuō)，劇集行業(yè)在2024年遇到了空前的困難，但并非全無(wú)還手之力。展望2025年，既有的成功定律要遵循，新得的爆款配方要光大。更重要的是，把硬核男性向劇目和精品短劇集的商業(yè)價(jià)值開(kāi)發(fā)出來(lái)，就能穿越寒冬，進(jìn)入春天。

【文/李星文】