價值約300億元的國聯(lián)證券收購民生證券進入監(jiān)管審核階段。

本次交易涉及的中國證監(jiān)會行政許可申請包括公司變更主要股東、公司設(shè)立專業(yè)子公司、民生證券變更控股股東及實際控制人、民生基金管理有限公司變更實際控制人、民生期貨有限公司變更實際控制人。

本次交易尚需上交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經(jīng)過中國證監(jiān)會有關(guān)部門核準后方可正式實施，能否審核通過、完成注冊以及取得核準尚存在不確定性。

此前，2023年12月，國聯(lián)集團獲準成為民生證券主要股東，標志著國聯(lián)證券和民生證券的整合進入實質(zhì)階段。

今年4月26日，國聯(lián)證券發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告》。

8月8日，國聯(lián)證券發(fā)布《國聯(lián)證券發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，同時，公司還擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣20億元（含本數(shù)）。本次交易總對價達294.92億元。

9月3日，國聯(lián)證券發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券股份有限公司99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項，已獲得江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復(fù)。

9月4日，國聯(lián)證券發(fā)布公告，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項，已獲得公司臨時股東會審議通過。

消息面上，9月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（即“并購六條”），其中，不僅明確支持跨界并購、允許并購未盈利資產(chǎn)，還表示將提高監(jiān)管包容度、提高交易效率、提升中介服務(wù)水平，并加強監(jiān)管。

相關(guān)政策對并購重組市場帶來顯著的提振作用，進一步明確了政策端加大上市公司并購重組市場改革力度、提高并購重組市場活力與效率的態(tài)度和決心。

“并購六條”正式公布后，上市券商并購案將有望把握并購重組政策和市場機遇，加速推進。

來源：讀創(chuàng)財經(jīng)